Bir şirketin bağımlı olduğu platformun yerini alan özel CRM
Müşteri kayıtları, ödeme defterleri, komisyon tahakkuku ve kayıt akışı; tümüyle şirkete ait tek bir sistem olarak yeniden kuruldu. Bugün sahada; belge okuma ve görüşme kaydı yolda.
Her oturum burada başlıyor. Şifre tek bir istekte CRM API üzerinden kimlik sağlayıcıya ulaşıyor, tarayıcıda hiçbir şey kalmıyor.
Terk edemediğiniz bir sistemin maliyeti
Şirketin tüm müşteri portföyü üçüncü taraf bir platformun içindeydi. Müşteriler bir ekranda, ödemeleri bambaşka bir ekranda duruyordu ve aralarında bağ yoktu. Bu hafta kim ödemedi gibi en basit soruyu yanıtlamak, iki sayfayı açıp gözle karşılaştırmak anlamına geliyordu.
Kayıt akışı bir devirle bitiyordu. İmzalanan sözleşme arka ofise gidiyor, orada biri onu yeniden giriyor, ödeme planını elle kuruyor ve satışın kime yazılacağını not ediyordu. Bu adımların her biri bir sayıyı kaybetme fırsatıydı.
Üstelik veri onların değildi. Dışa aktarım yoktu; platformdan ayrılmak geçmişi geride bırakmak demekti. İşi tanımlayan tek gerçek buydu: yerine ne gelirse gelsin tümüyle sahip olunabilir olmalı, verinin tamamı her an, hiçbir tedarikçiye sormadan dışa aktarılabilmeliydi.
Kaydı oluşturan şey imzanın kendisi
Platformun tamamını tek bir akış tanımlıyor. Bir aracı ya da şirket içi satış temsilcisi kaydı baştan sona kendisi açıyor; kaydı, ödeme planını ve komisyon atfını arka ofise devir değil, imzanın kendisi oluşturuyor.
- 01PanelTemsilci kendi panelini açıp kaydı başlatıyor.
- 02KayıtDört adım: işletme ve sahibi, borç pozisyonları, vekalet ücreti ve komisyon, belgeler.
- 03İmzaSon müşterinin gördüğü tek ekran. Giriş yok, kimlik doğrulanıyor, kanıt kaydediliyor.
- 04OtomasyonKayıt açılıyor, pozisyonlar taşınıyor, plan üretiliyor, atıf kilitleniyor.
- 05AtamaDosya kuyruğa giriyor ve o an müsait olana göre yönlendiriliyor.
- 06Canlı dosyaBuradan sonrası tek bir müşteri kaydına yazıyor.
Dördüncü adım bir ekran değil. İmza tamamlandığı anda sunucu tarafında çalışıyor; bu yüzden bu akışta hiçbir şey bir insanı beklemiyor.
Geri kalanın türediği dört karar
Müşteriler ve ödemeler tek liste, iki sayfa değil
Varsayılan sıralama alfabe değil, aciliyet. Kaçan bir ödeme, karşılıksız çıkan bir tanesi ya da bir haftadır temas kurulmamış bir dosya kendiliğinden yukarı çıkıyor. Bir satırı açmak o müşterinin ödeme defterini satırın içinde açıyor; bugün kimi aramak gerektiğinin cevabı iki sayfadan derlenmek yerine tek ekranda duruyor.
All102Not paying14At risk6Due this week3No activity 7+ days100
| Client | Stage | Debt position | Remaining | Next payment | Retainer paid | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillcrest Orthodontics | Active 154d | 0/3 settled$505,800 RTR | $228,096 | $641 | 27% | 19d ago |
| Larkspur Florists | Active 275d | 0/3 settled$125,758 RTR | $102,132 | $365 | 50% | 57d ago |
| Ashfield Plumbing & Heating | Active 286d | 0/4 settled$433,707 RTR | $332,939 | $685 | 5% | 40d ago |
| Jamestown Welding Supply | Settled 375d | 2/3 settled$320,439 RTR | $57,864 | Nothing scheduled | 91% | 71d ago |
Komisyon yalnızca gerçekten gelen para üzerinden işliyor
Kademeli planlar önce temsilciye, sonra aracıya veya satış birimine, sonra varsayılana göre çözülüyor. Oranlar ödemenin sırasına göre değişiyor; birinci ödeme ile dördüncü aynı değerde değil. Planlanmış ödeme üzerinden hiçbir şey işlemiyor, yalnızca tahsil edilmiş olan üzerinden; karşılıksız çıkan bir ödeme ise geçmişi sessizce değiştirmek yerine komisyonu kendi negatif satırıyla geri çeviriyor.
- Accrued
- $2,184.12
- 18 lines
- Earned
- $2,123.89
- accrued less clawbacks
- Paid
- $1,476.30
- recorded as settled
- Net payable
- $647.59
- still owed
| Date | Client | Payment | Cleared | Rate | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Hillcrest Orthodontics | 1 of 12 | $641.00 | 23% | $147.43paid |
| 2026-08-11 | Larkspur Florists | 4 of 12 | $365.00 | 16.5% | $60.23accrued |
| 2026-08-18 | Ashfield Plumbing & Heating | 2 of 24 | $685.00 | 16.5% | $113.03accrued |
| 2026-08-21 | Larkspur Florists | 4 of 12 | $365.00 | 16.5% | -$60.23clawed back |
Kayıt akışı imzayla bitiyor, devirle değil
Dört adımlı bir sihirbaz işletmeyi, borç pozisyonlarını, ücret koşullarını ve belgeleri topluyor; ardından birleştirilmiş sözleşmeyi üretip gönderiyor. Atıf oturumu açan kullanıcıdan doluyor ve temsilci için salt okunur kalıyor. Akış tamamlandığında kayıt, ödeme planı ve komisyon planı aynı anda var oluyor; kimse hiçbir şeyi yeniden yazmıyor.
Retainer scheduleGenerated on signature · 12 instalments
| # | Due | Amount | Status | Commission |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-08-07 | $641.00 | cleared | $147.43 |
| 02 | 2026-08-21 | $641.00 | cleared | $105.77 |
| 03 | 2026-09-04 | $641.00 | NSF | -$105.77 |
| 04 | 2026-09-18 | $641.00 | scheduled | projected |
| 05 | 2026-10-02 | $641.00 | scheduled | projected |
Yetki verinin bir özelliği, gizlenmiş bir menü değil
Müşteri listesini sorgulayan bir aracı yalnızca kendi açtığı müşterileri alıyor. Bir temsilci yalnızca kendi birimini alıyor. Bu, navigasyonu saklayarak değil veri modelinde satır düzeyinde uygulanıyor; böylece başka bir yoldan ulaşılınca sızan bir görünüm kalmıyor. Her değişiklik değiştirilemeyen bir denetim kaydına yazılıyor ve veri kümesinin tamamı talep üzerine dışa aktarılıyor.
Audit trailAppend only · identity and business events in one log
| When | Who | What | Event | Changed |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 09:14 | owner@example.com | Authentication | signed_in | Nothing recorded |
| 03/09 09:22 | operations@example.com | Client · Hillcrest Orthodontics | stage_changed | EnrolledActive |
| 03/09 09:31 | operations@example.com | Payment · 3 of 12 | status_changed | pendingNSF |
| 03/09 09:31 | system | Commission · line 41 | clawed_back | $105.77-$105.77 |
| 03/09 10:02 | management@example.com | Negotiator assignment | reassigned | UnassignedNegotiator 4 |
Beş rol, aynı ekranın beş ayrı hali
Her rol aynı müşteri listesini açıyor ve farklı bir satır kümesi geri alıyor. Kapsam arayüzde değil, sorgunun içinde çözülüyor.
| Rol | Müşteri listesinin döndürdüğü |
|---|---|
| Yönetim | Her şey, üstüne portföy görünümü: yönetilen borç hacmi, 30, 60 ve 90 günlük öngörülen tahsilat ve açık komisyon yükümlülüğü. |
| Operasyon yönetimi | Operasyonun tamamı: atama, ödeme içe aktarımı ve mutabakat, komisyon planları, kullanıcılar ve yapılandırma. |
| Müzakere | Varsayılan olarak kendi dosyaları, alfabetik değil en kötü pozisyona göre sıralı; bekleme saatleri yeniden atamada devrediliyor ve asla sıfırlanmıyor. |
| Aracı | Yalnızca kendi açtığı müşteriler, üstüne kendi komisyon ekstresi: tahakkuk, ödenen ve geri çevrilen. |
| Satış | Yalnızca kendi satış birimi, içindeki temsilciler arası sıralama tablosuyla. |
Sırada ne var
İlk sürüm sistemin yerini aldı. Sonraki ikisi günü hızlandırıyor, ardından platformun dışında olanı içine alıyor. Her faz kendi başına kapsamlandı; böylece hiçbir şey her şeyi beklemiyor.
- 01
Sistemin yerini al
SahadaÜçüncü taraf bir platforma bağımlılığı bitir.
- Borç pozisyonları ve işaretleriyle müşteri kaydı
- Vekalet ücreti defteri ve ödeme planları
- Komisyon motoru, planlar ve ekstreler
- Müşteri ve ödemeler için tek liste
- Kayıt akışı, belge üretimi ve imza
- Rol panelleri ve kohort analizi
- Denetim kaydı ve eksiksiz veri dışa aktarımı
- Eski platformdan göç
- 02
Günü hızlandır
Dosya yönetiminden el emeğini çıkar.
- Tam müşteri çalışma alanı ve etkinlik zaman çizelgesi
- Belge okuma: OCR, sınıflandırma ve özetler
- Yarı otomatik not motoru
- Müzakere hesaplayıcısı ve teklif kaydı
- Ödeme kuruluşuna karşı mutabakat
- Ödeme kuruluşu ve otomatik ödeme entegrasyonu
- Raporlama ve rapor oluşturucu
- 03
Dış dünyayı içine al
Platform dışında olanı yakala ve üzerine hareket et.
- Zoom ve e-posta alımı, her görüşmenin yapay zeka özetiyle
- SMS, müşteri kaydıyla aynı akışta
- Roller arası iş ve görev planlaması
- Yapay zeka asistanı ve uzlaşma karşılaştırması
- Müşteriye dönük portal ve bildirimler
- SLA ve otomasyon motoru
- Otomatik komisyon ödemesi
Operasyonunuzun gerçekte nasıl yürüdüğünü anlatın.
İlk görüşme bir görüşmedir, sunum değil. Özel geliştirme sizin için yanlış cevapsa bunu söyleriz.